中國新能源汽車產(chǎn)銷世界榜首,RMB匯率穩(wěn)定
一.宏觀聚焦
1、華爾街日報(bào):加拿大利率決議在即 美元兌加元USD/CAD震蕩走高。
市場預(yù)計(jì)加拿大央行將釋放信號暗示將采取更鷹派的貨幣政策立場,美元兌加元USD/CAD震蕩走高。由于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,帶動(dòng)加拿大關(guān)鍵出口品--原油價(jià)格走高,以及近期與美國和墨西哥貿(mào)易談判有取得進(jìn)展的跡象,對于加拿大經(jīng)濟(jì)的信心持續(xù)增長。盡管市場預(yù)期加拿大央行在本次會(huì)議上將不會(huì)加息,但對五月加息的預(yù)期有所提升。
	
2、中行宗良:預(yù)計(jì)降準(zhǔn)后人民幣匯率保持穩(wěn)定。
昨日中國央行降準(zhǔn)置換中期借貸便利,釋放4000億增量資金。對此,中國銀行首席研究員宗良表示,這次降準(zhǔn)直接就是1個(gè)點(diǎn),超出市場的預(yù)期。應(yīng)該說能夠活動(dòng)的資金量規(guī)模還是比較大,為市場釋放了一個(gè)比較明確的信號。宗良認(rèn)為,希望能繼續(xù)保持穩(wěn)健中性的貨幣政策。匯率方面,目前人民幣匯率渴望保持相對穩(wěn)定。因?yàn)樵谕獠凯h(huán)境不確定的情況下,升值或貶值都會(huì)帶來不利影響;因此預(yù)計(jì)整個(gè)匯率方面也是保持穩(wěn)定。
3、雖然地緣政治風(fēng)險(xiǎn)似乎正在消散,但WTI原油及RBOB汽油期貨今日受歐佩克可能延長其減產(chǎn)協(xié)議支撐反彈,并在API數(shù)據(jù)公布后進(jìn)一步上漲。API數(shù)據(jù)顯示,美國當(dāng)周原油、汽油、精煉油、庫欣油均錄得下降。此外,彭博社指出加拿大亞伯達(dá)省計(jì)劃減少英屬哥倫比亞的原油和燃料運(yùn)輸,可能會(huì)波及整個(gè)北美西海岸,導(dǎo)致油價(jià)飆升,并改變國際原油的流向。
4、IMF首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家莫里斯·奧布斯特費(fèi)爾德:近期的貿(mào)易緊張局勢由美國挑起,但對減少美國貿(mào)易逆差卻收效甚微。并且,美國近期出臺的減稅和加大財(cái)政開支舉措反而會(huì)擴(kuò)大美國經(jīng)常賬戶逆差。
5、美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)利率會(huì)議的紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲(chǔ)在3月20-21日會(huì)議上決定上調(diào)貼現(xiàn)利率,芝加哥聯(lián)儲(chǔ)、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)和亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)持反對意見。三個(gè)地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)的理事會(huì)表示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)尚未強(qiáng)勁到足以支撐轉(zhuǎn)變政策。但亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克在終在會(huì)議上投票支持上調(diào)貼現(xiàn)利率及基準(zhǔn)利率。
二.國外市場回顧
▲ 國際金屬市場行情
日期:2018-4-17
| 商品 | 開盤 | 高 | 低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 庫存增減 | 
| 銅 | 6884 | 6910 | 6812 | 6873 | -10 | 15474 | 316556 | 358025+6025 | 
| 2382 | 2435 | 2346 | 2411 | 29 | 28423 | 715214 | 1412400+52125 | |
| 鉛 | 2353 | 2364 | 2325 | 2359 | 6 | 3317 | 114802 | 129400+250 | 
| 鋅 | 3154 | 3174 | 3118 | 3173 | 38 | 8965 | 293773 | 190800-1925 | 
| 鎳 | 14180 | 14335 | 13875 | 14315 | 115 | 14710 | 251110 | 314454+2466 | 
| 錫 | 21010 | 21455 | 20985 | 21360 | 280 | 621 | 17944 | 2015+5 | 
數(shù)據(jù)來源:路透
| 品種 | LME 三個(gè)月期貨 | LME 現(xiàn)貨/三個(gè)月升貼水 | 
| 銅 | 6831/6832 | c 51/47 c | 
| 錫 | 21075/21100 | b 118/122 b | 
| 鉛 | 2343/2345 | c 3/0 l | 
| 鋅 | 3125/3126 | c 17/14 c | 
| 鋁 | 2371.5/2372 | l 0/4 b | 
| 鎳 | 13950/13960 | c 43/39 c | 
數(shù)據(jù)來源:路透
▲LME市場盤點(diǎn)
路透倫敦4月17日 - 倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價(jià)格周二承壓走軟,因大金屬消費(fèi)國-中國工業(yè)數(shù)據(jù)疲弱打壓。盡管鋁價(jià)稍早喘息,但預(yù)計(jì)將恢復(fù)升勢,因美國的制裁影響了全球第二大鋁生產(chǎn)商俄鋁的供應(yīng)。
指標(biāo)三個(gè)月期鋁 CMAL3 觸及六年半高位2,435美元,之后在歐洲市場盤初由升轉(zhuǎn)跌,收盤升0.3%,報(bào)每噸2,405美元。Bhar稱,盡管鋁的合理價(jià)在目前水準(zhǔn)附近,但投機(jī)商和投資人可能推高鋁價(jià)至2,800-3,000美元。
LME鋁庫存增加52,125噸,至141.24萬噸,為去年6月來高。
三個(gè)月期銅 CMCU3 收低0.5%,報(bào)每噸6,877美元;期鎳 CMNI3 跌0.8%,報(bào)每噸14,215美元;期鋅 CMZN3 漲0.6%,報(bào)3,154美元;期鉛 CMPB3 跌0.8%,報(bào)2,350美元;期錫 CMSN3 大漲2.1%,報(bào)每噸21,475美元。
▲ 基本金屬注銷倉單
| 金屬 | 庫存 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷占比 | 上日注銷占比 | 
| 銅 | 358,025 | 313,450 | 44,575 | 12.45% | 14.06% | 
| 鋁 | 1,412,400 | 1,053,900 | 358,500 | 25.38% | 26.52% | 
| 鋅 | 190,800 | 166,000 | 24,800 | 13.00% | 13.87% | 
| 鎳 | 314,454 | 203,256 | 111,198 | 35.36% | 35.86% | 
| 鉛 | 129,400 | 81,925 | 47,475 | 36.69% | 38.46% | 
| 錫 | 2,015 | 2,015 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 11,920 | 11,920 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
三.國內(nèi)現(xiàn)貨市場回顧
▲ SHMET上個(gè)交易日現(xiàn)貨價(jià)格 2018-4-17
四.今日要聞
1、統(tǒng)計(jì)顯示,2017年全球前五大新能源乘用車(純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力)銷售國中,美國新能源乘用車銷量近20萬輛,同比增長26%,占國內(nèi)市場份額為1.2%;挪威銷量6.22萬輛,增速超過25%,國內(nèi)市場份額高達(dá)39%;德國銷量為5.36萬輛,同比翻番,國內(nèi)市場份額達(dá)1.6%;法國銷量提升至3.6萬輛,同比增長26%,國內(nèi)市場份額達(dá)1.7%。當(dāng)然,增速快的中國,新能源乘用車銷售約55.6萬輛,同比增長69%,國內(nèi)市場份額2.1%。所以,無論是銷量、增速還是全球市場份額,中國均為世界第一,而且與第二名的差距正在越來越大。
2、世界鋼鐵協(xié)會(huì)在新聞稿中表示,今年全球鋼鐵需求將達(dá)到16.2億噸。預(yù)計(jì)到2019年全球鋼鐵需求增速將放緩至0.7%,“發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求有望持續(xù)增長,受風(fēng)險(xiǎn)因素影響則相對有限”,“然而,貿(mào)易緊張局勢加劇可能帶來的負(fù)面影響,以及美國和歐盟可能加息,或?qū)⑾魅醍?dāng)前的增長勢頭”。
3、Metro Mining位于昆士蘭韋帕(Weipa)附近的鋁土礦項(xiàng)目已開始進(jìn)行采礦任務(wù)。 目前公司已經(jīng)取得了政府每年1000萬噸的運(yùn)行批準(zhǔn),開始年產(chǎn)能為200萬噸,并計(jì)劃在四年時(shí)間里將產(chǎn)能擴(kuò)大至600萬噸。 Metro的第一批鋁土礦已由中國興發(fā)鋁業(yè)購得,雙方簽訂了為期四年的共計(jì)700萬噸的鋁土礦供給合同。興發(fā)在中國山東,山西,廣西和新疆地區(qū)均建有冶煉廠和精煉廠,預(yù)計(jì)4月19日有望向山東首次發(fā)運(yùn)6萬噸。
4、世界貿(mào)易組織17日:歐盟已于16日向世貿(mào)組織就美國近實(shí)施的鋼鋁關(guān)稅提起磋商請求。世貿(mào)組織提供文件顯示,歐盟表示,盡管美方聲稱近期實(shí)施的鋼鋁關(guān)稅是為維護(hù)國家安全利益而采取的措施,但其實(shí)質(zhì)是保障措施,美方在采取保障措施前并未將這一決定通知世貿(mào)組織貨物貿(mào)易理事會(huì)下屬的保障委員會(huì),此舉不符合《保障措施協(xié)定》中的相關(guān)規(guī)定,作為鋼鋁產(chǎn)品重要的出口成員,美方措施涉及歐盟切實(shí)利益。歐盟建議與美方在《保障措施協(xié)議》框架下盡快就此問題展開磋商。
5、【SHMET翻譯】中國投資者是鈷價(jià)觸及月低位的關(guān)鍵原因(詳情請點(diǎn)擊這里)
更多新聞?wù)堻c(diǎn)擊這里:http://www.shmet.com/cms/f-7.html
五.每日公告
【合金投資(000633)】2017年度報(bào)告:2017年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-2371萬元,同比下降-189.78%。
【宜安科技(300328)】2018一季報(bào):2018Q1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約306.51萬元,同比下降71.02%。
【寧波韻升(600366)】2017年度報(bào)告:2017年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約4.23億元,同比下降47.12%。
【寧波韻升(600366)】2018一季報(bào):2018Q1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約1997萬元,同比下降75.16%。
【金鉬股份(601958)】2017年度報(bào)告:2017年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約1.07億元,同比增長99.03%。
【江泉實(shí)業(yè)(600212)】2017年度報(bào)告:2017年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約1258.52萬元,同比下降71.75%。
【廈門鎢業(yè)(600549)】Q1業(yè)績快報(bào):2018Q1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約3005.49萬元,同比下降77.09%。
【宜安科技(300328)】停牌公告:控股股東宜安實(shí)業(yè)與株洲國投在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓及投票權(quán)委托事項(xiàng),因可能涉及公司控制權(quán)變更,公司自2018/4/18上午開市起停牌,預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。
【建新礦業(yè)(000688)】要約收購和股票復(fù)牌:國城控股在要約收購期限內(nèi)凈預(yù)受要約股份共計(jì)約3.75億股,占公司總股份32.99%。公司股票自4月18日開市起復(fù)牌。
【北方稀土(600111)】收購進(jìn)展:公司本次收購甘肅稀土股權(quán)比例為43.7%,股份支付對價(jià)為13.25億元,合計(jì)持有甘肅稀土48.7%股權(quán)。
【五礦稀土(000831)】探礦權(quán)證:全資子公司的參股公司所持圣功寨稀土礦和肥田稀土礦的探礦權(quán)證延續(xù)申請已經(jīng)國土資源部審核通過,有效期均至2020/3/21。
【沃爾核材(002130)】解除質(zhì)押:公司實(shí)際控制人周和平先生將其質(zhì)押的3456萬公司股份于18/4/16提前購回。
【宏創(chuàng)控股(002379)】解除質(zhì)押和再質(zhì)押:股東于榮強(qiáng)先生解除1500萬公司股份,再質(zhì)押1500萬公司股份,質(zhì)押開始日期2018/04/13。
【寒銳鈷業(yè)(300618)】質(zhì)押及解質(zhì):公司實(shí)際控制人梁建坤先生解除質(zhì)押474萬股份,公司股東江蘇漢唐國際貿(mào)易集團(tuán)質(zhì)押80萬公司股份。
【鑫茂科技(000836)】解除限售:本次限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為2580萬股,占總股本2.13%,可上市流通日期為2018/4/23。
【寧波韻升(600366)】限制性股票解鎖:本次解鎖股票數(shù)量為816萬股,上市流通時(shí)間為2018/4/23。
【包鋼股份(600010)】終止非公開發(fā)行:包鋼集團(tuán)決定終止本次此前計(jì)劃的非公開發(fā)行可交換公司債券。
【寧波韻升(600366)】給子公司提供擔(dān)保:2018年度向7家控股子公司提供擔(dān)保的總額不超過人民幣9.9億元。
【寧波韻升(600366)】票據(jù)池業(yè)務(wù):公司擬與國內(nèi)商業(yè)銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù),提議票據(jù)質(zhì)押融資額度的即期余額不超過人民幣5億元,該額度可滾動(dòng)使用。
【大西洋(600558)】收儲(chǔ)進(jìn)展:公司已收到全部土地收儲(chǔ)款9858.98萬元,初步預(yù)計(jì)將增加歸母凈利潤約700萬元。
【云鋁股份(000807)】票據(jù)兌付:2013年度第一期中期票據(jù)4月26日兌付,發(fā)行總額4億,利率5.62%。
【中色股份(000758)】關(guān)聯(lián)交易:全資子公司中色新加坡與謙比希銅冶煉協(xié)商一致簽訂《硫酸采購合同》,向其采購硫酸31.4萬噸,合同金額為4,395.2萬美元。謙比希銅冶煉與公司為同一實(shí)際控制人。
【鴻特精密(300176)】擬變更公司名稱及證券簡稱:擬變更后的公司名稱為廣東鴻特科技股份有限公司,擬變更后的證券簡稱為鴻特科技,公司證券代碼不變。
六.財(cái)經(jīng)日歷
| 財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù) | 
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| 時(shí)間 | 貨幣 | 事件 | 結(jié)果 | 市場預(yù)測 | 前值 | 
| 2018年04月18日, 星期三 | |||||
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 | 歐元 | 德國央行委員卡爾蒂勒在嚯恩海姆大學(xué)就數(shù)字時(shí)代下的銀行業(yè)與央行發(fā)表演說 | 
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| 1:10 | 美元 | 美國芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表演講 | 
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| 4:30 | 美國 | 美國上周API原油庫存變化 | -104.7萬桶 | 
 | 175.8萬桶 | 
| 4:30 | 美國 | 美國上周API汽油庫存變化 | -247.3萬桶 | 
 | 200.5萬桶 | 
| 4:30 | 美國 | 美國上周API精煉油庫存變化 | -85.4萬桶 | 
 | -384.9萬桶 | 
| 5:40 | 美元 | 美國亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席、2018年FOMC票委博斯蒂克就經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)表講話 | 
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| 7:50 | 日本 | 日本3月商品貿(mào)易帳(未季調(diào)) | 7973億日元 | 49920億日元 | 340億日元 | 
| 7:50 | 日本 | 日本3月商品出口年率 | 2.10% | 5.60% | 1.80% | 
| 7:50 | 日本 | 日本3月商品貿(mào)易帳(季調(diào)后) | 1191.52億日元 | 985億日元 | -2014.95億日元 | 
| 7:50 | 日本 | 日本3月商品進(jìn)口年率 | -0.60% | 6.00% | 16.50% | 
| 8:30 | 澳大利亞 | 澳大利亞3月Westpac領(lǐng)先指標(biāo)月率 | 
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 | 0.29% | 
| 9:00 | 澳大利亞 | 澳大利亞3月DEWR熟練工職位空缺指數(shù)月率 | 
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 | 0.60% | 
| 16:00 | 意大利 | 意大利2月工業(yè)訂單年率 | 
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 | 9.60% | 
| 16:00 | 意大利 | 意大利2月工業(yè)訂單月率 | 
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 | -4.50% | 
| 16:00 | 意大利 | 意大利2月工業(yè)銷售年率 | 
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 | 5.30% | 
| 16:00 | 意大利 | 意大利2月工業(yè)銷售月率 | 
 | 
 | -2.80% | 
| 16:00 | 歐元 | 歐央行管委暨愛沙尼亞央行行長漢森發(fā)表講話 | 
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| 16:30 | 英國 | 英國3月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率 | 
 | 2.50% | 2.40% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率 | 
 | 2.70% | 2.70% | 
| 16:30 | 英國 | 英國2月DCLG房價(jià)指數(shù)年率 | 
 | 4.50% | 4.90% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率 | 
 | 
 | 0.60% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率 | 
 | 0.30% | 0.40% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月核心生產(chǎn)者輸出物價(jià)指數(shù)年率 | 
 | 2.20% | 2.40% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月核心生產(chǎn)者輸出物價(jià)指數(shù)月率 | 
 | 0.20% | 0.20% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月核心零售物價(jià)指數(shù)年率 | 
 | 3.50% | 3.60% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月核心零售物價(jià)指數(shù)月率 | 
 | 
 | 0.80% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月生產(chǎn)者輸入物價(jià)指數(shù)年率 | 
 | 4.20% | 3.40% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月生產(chǎn)者輸入物價(jià)指數(shù)月率 | 
 | 0.30% | -1.10% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月生產(chǎn)者輸出物價(jià)指數(shù)年率 | 
 | 2.30% | 2.60% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月生產(chǎn)者輸出物價(jià)指數(shù)月率 | 
 | 0.10% 
 | 0.00% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月零售物價(jià)指數(shù)年率 | 
 | 3.50% | 3.60% | 
| 16:30 | 英國 | 英國3月零售物價(jià)指數(shù)月率 | 
 | 0.30% | 0.80% | 
| 17:00 | 歐元區(qū) | 歐元區(qū)3月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值 | 
 | 1.00% | 1.00% | 
| 17:00 | 歐元區(qū) | 歐元區(qū)3月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率終值 | 
 | 
 | 0.40% | 
| 17:00 | 歐元區(qū) | 歐元區(qū)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值 | 
 | 1.40% | 1.40% | 
| 17:00 | 歐元區(qū) | 歐元區(qū)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率終值 | 
 | 1.00% | 0.20% | 
| 17:00 | 歐元區(qū) | 歐元區(qū)2月建筑業(yè)生產(chǎn)年率 | 
 | 
 | 3.70% | 
| 17:00 | 歐元區(qū) | 歐元區(qū)2月建筑業(yè)生產(chǎn)月率 | 
 | 
 | -2.20% | 
| 20:30 | 美元 | 美國紐約聯(lián)儲(chǔ)主席、FOMC常任票委杜德利發(fā)表講話 | 
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| 21:15 | 英鎊 | 英央行金融穩(wěn)定主管布雷熱、英央行金融政策委員會(huì)委員科恩 、英央行金融政策委員會(huì)委員泰勒在議會(huì)作證詞 | 
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| 22:00 | 加拿大 | 加拿大4月央行利率決議 | 
 | 1.25% | 1.25% | 
| 22:30 | 美國 | 美國上周EIA原油庫存變化 | 
 | 123萬桶 | 330.6萬桶 | 
| 22:30 | 美國 | 美國上周EIA汽油庫存變化 | 
 | -6.42萬桶 | 45.8萬桶 | 
| 22:30 | 美國 | 美國上周EIA精煉油庫存變化 | 
 | -1.3萬桶 | -104.4萬桶 | 
| 23:15 | 加元 | 加央行行長波洛茲出席新聞發(fā)布會(huì) | 
 | 
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七.每日交易提示
1、貴金屬: 周二外盤金銀走勢分化:紐約金主力6月合約下跌1.2至1349.5,紐約銀主力5月合約上漲0.11至16.787。內(nèi)盤金銀夜盤均低開高走:AU1806暫時(shí)收于274.55,AG1806暫時(shí)收于3672。美元走強(qiáng),壓制金銀走勢。短期內(nèi)投資者不再預(yù)期貿(mào)易戰(zhàn)或敘利亞局勢會(huì)損及全球經(jīng)濟(jì),風(fēng)險(xiǎn)偏好上升。避險(xiǎn)需求下降,亦令金銀遭遇拋售。操作建議:下方支撐猶在,逢低建立多單。
	2、黑色金屬:周二夜盤,螺紋1810合約高開高走,報(bào)收3442元/噸,上漲53,漲幅1.56%。央行決定下調(diào)部分金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率100BP,銀行則借此資金償還MLF。夜盤多數(shù)商品受提振上漲,但預(yù)計(jì)短期刺激效應(yīng)有限。昨日公布的房地產(chǎn)投資和新開工數(shù)據(jù)表現(xiàn)樂觀,建材需求韌性仍較強(qiáng)。技術(shù)面上,20日線支撐夯實(shí),操作上建議多單介入。 周二夜盤,鐵礦1809合約震蕩沖高,報(bào)收446元/噸,上漲6.0,漲幅1.36%。全國45個(gè)港口鐵礦石庫存為15871.31萬噸,較上周五下滑171.66萬噸,連續(xù)四個(gè)統(tǒng)計(jì)期下跌。技術(shù)面上,期礦在440一帶的底部堅(jiān)實(shí),且運(yùn)行在5日線上方,建議回調(diào)至442-440元/噸附近多單買入。
	 
